中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于變更重大資產(chǎn)重組 獨立財務(wù)顧問(wèn)主辦人的公告

　　證券代碼：600482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國動(dòng)力 公告編號：2023-070

　　債券代碼：110807 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：動(dòng)力定01

　　債券代碼：110808 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：動(dòng)力定02

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　國新證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國新證券”)擔任中國船舶重工集團動(dòng)力股 份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)發(fā)行普通股和可轉換公司債券并募集配套資金暨關(guān) 聯(lián)交易項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重組”)的獨立財務(wù)顧問(wèn)之一。

　　公司于近日收到國新證券出具的《關(guān)于變更中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司 重大資產(chǎn)重組項目財務(wù)顧問(wèn)主辦人的函》，原獨立財務(wù)顧問(wèn)主辦人渠超平先生、周逸馳女士因工作變動(dòng)，不再擔任國新證券本次重組獨立財務(wù)顧問(wèn)主辦人。為保證持續督導工作的有序進(jìn)行，國新證券現委派鄭玉輝先生、張子昱先生擔任本次重組獨立財務(wù)顧問(wèn)主辦人，履行剩余的督導核查工作。

　　本次變更后，國新證券委派的本次重組的獨立財務(wù)顧問(wèn)主辦人為鄭玉輝先生、張子昱先生。

　　特此公告。

　　中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司董事會(huì )

　　二二三年十一月七日

　　證券代碼：600482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國動(dòng)力 公告編號：2023-071

　　債券代碼：110807 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：動(dòng)力定01

　　債券代碼：110808 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：動(dòng)力定02

　　中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司

　　非公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通的公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次股票上市類(lèi)型為非公開(kāi)發(fā)行股份;股票認購方式為網(wǎng)下，上市股數為133,249,719股。

　　本次股票上市流通總數為133,249,719股。

　　● 本次股票上市流通日期為2023年11月13日。

　　一、本次限售股上市類(lèi)型

　　1、非公開(kāi)發(fā)行限售股核準情況

　　2019年12月30日，中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”)作出《關(guān)于核準中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司向中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司等發(fā)行股份、可轉換公司債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監許可(2019)2994號)，核準中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國動(dòng)力”或“公司”)非公開(kāi)發(fā)行465,685,657股新股購買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重組”)。

　　2、股份登記情況

　　2020年4月28日，立信會(huì )計師出具《中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司驗資報告》(信會(huì )師報字[2020]第ZE10108號)，經(jīng)審驗，截至2020年4月28日止，本次重組交易對方持有的標的資產(chǎn)相關(guān)股權已按照法定方式過(guò)戶(hù)至中國動(dòng)力并辦理完畢工商變更登記手續，中國動(dòng)力已收到新增注冊資本465,685,657元，變更后的注冊資本為2,160,681,619元，股本為2,160,681,619元。其中，中船重工集團、中國重工在本次重組中以資產(chǎn)認購取得的公司非公開(kāi)發(fā)行的普通股數量分別為29,458,735股、103,790,984股。

　　2020年5月13日，公司本次發(fā)行的股份于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記。具體詳見(jiàn)《中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司關(guān)于發(fā)行普通股和可轉換公司債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行結果暨股份變動(dòng)和可轉換公司債券登記完成的公告》(公告編號：2020-031)。

　　3、鎖定期安排

　　公司控股股東中國船舶重工集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船重工集團”)及其一致行動(dòng)人中國船舶重工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國重工”)取得的公司非公開(kāi)發(fā)行的普通股，自發(fā)行結束之日起36個(gè)月內將不以任何方式轉讓。同時(shí)，因公司本次自重組完成后6個(gè)月內股票連續20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，因此鎖定期在原36個(gè)月基礎上自動(dòng)延長(cháng)6個(gè)月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

　　本次限售股形成后，公司因可轉債轉股導致公司股本發(fā)生變化。

　　截至2023年9月30日，公司定向可轉債“動(dòng)力定02”累計轉股金額522,558,000元，累計因轉股形成26,036,736股，股本總數由2,160,681,619股增加至2,186,718,355股，具體詳見(jiàn)《中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司可轉債轉股結果暨股份變動(dòng)公告》(公告編號：2023-065)。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　1、 中船重工集團、中國重工在本次重組中以資產(chǎn)認購取得的公司非公開(kāi)發(fā)行的普通股，自發(fā)行結束之日起36個(gè)月內將不以任何方式轉讓?zhuān)ǖ幌抻谕ㄟ^(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉讓或通過(guò)協(xié)議方式轉讓。但是，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。本次重組完成后6個(gè)月內如公司股票連續20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次重組完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，前述交易對方在本次重組中以資產(chǎn)認購取得的公司普通股將在上述限售期基礎上自動(dòng)延長(cháng)6個(gè)月。

　　2、 中船重工集團及其一致行動(dòng)人在本次重組前已經(jīng)持有的公司股份，繼續遵守前次重組中于2015年8月31日出具的《關(guān)于認購股份鎖定期的承諾函》，并自本次重組完成之日起12個(gè)月內不得轉讓?zhuān)谶m用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

　　截至公告日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認購對象均嚴格履行了承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機構核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問(wèn)中信證券股份有限公司認為：

　　中國動(dòng)力本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定;本次限售股份解除限售的數量和上市流通的時(shí)間符合相關(guān)法律法規及限售承諾;公司對本次限售股份上市流通事項的信息披露真實(shí)、準確、完整。

　　綜上所述，中信證券對中國動(dòng)力本次限售股份上市流通事項無(wú)異議。

　　經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問(wèn)國新證券股份有限公司認為：

　　本次限售股份上市流通符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定;本次限售股份解除限售的數量和上市流通的時(shí)間符合相關(guān)法律法規及限售承諾;公司對本次限售股份上市流通事項的信息披露真實(shí)、準確、完整。

　　綜上所述，國新證券對本次中國動(dòng)力限售股份解禁事項無(wú)異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　本次限售股上市流通數量為133,249,719股;

　　本次限售股上市流通日期為2023年11月13日;

　　本次限售股上市流通明細清單

　　七、 股本變動(dòng)結構表

　　特此公告。

　　中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司董事會(huì )

　　2023年11月7日

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